1936年，日本帝国主义不断扩大对中国的侵略，蒋介石（孙飞虎 饰）坚持不抵抗政策，继续进行内战。蒋派张学良（金安歌 饰）和杨虎城带军进攻工农红军，但二人在中国共产党抗日民族统一战线政策和人民抗日运动的影响下，与红军停战，要求蒋介石联共抗日。蒋却压迫张、杨继续进攻。12月4日，蒋介石飞往西安督战。7日，张学良“苦谏”蒋介石，请求“停止内战，一致抗日”，但遭其拒绝。12日，张学良、杨虎城发动西安事变，武装扣留蒋介石于华清池……
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